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Challenge 7 · Crea tu cotizador con IA · Central de Empresarias
central de empresarias — challenge

Crea tu cotizador con IA y envía tu primera propuesta

Convierte la transcripción de una junta con tu cliente en una cotización profesional en PDF, con tu marca, tus precios y tus condiciones. Lo configuras una vez y lo usas en cada venta.

5 pasos ≈ 65 min la primera vez 3 variantes Entregable: cotización en PDF enviada

Cómo funciona

El formulario

Genera las instrucciones de tu cotizador con tus datos: marca, colores, moneda, impuestos y condiciones.

El proyecto en Claude

Es tu cotizador permanente. Guarda tus instrucciones, tu logo y tu manual de marca. Se configura una sola vez.

Un chat por cliente

Cada cotización vive en su propio chat: pegas la transcripción de la junta y recibes el PDF listo para enviar.

Al terminar vas a tener

  • Un cotizador en Claude configurado con tu identidad visual, tus precios de referencia y tus términos comerciales.
  • Tu primera cotización en PDF generada a partir de la junta con un cliente y enviada.
  • Un flujo repetible para pasar de la junta a la propuesta en minutos, con cálculos verificados y sin rearmar el documento cada vez.

Elige cómo cobras

El cotizador adapta la estructura de la propuesta a tu modelo de cobro. Vas a confirmar tu variante en el formulario del Paso 1.

Por sesión

Servicios por sesión

Mentoras, coaches, terapeutas, capacitadoras. Una tarjeta por sesión con su resultado, duración y precio.

Por entregable

Proyectos por entregable

Agencias, consultoras, diseño, desarrollo. Fases o entregables con alcance, rondas de revisión y tiempos de entrega.

Por paquete

Paquetes o productos

Eventos, alimentos, manufactura, regalos corporativos. Partidas con cantidad, precio unitario e importe, o paquetes armados.

Herramientas

C

Claude

Aloja tu proyecto cotizador, interpreta la junta, calcula precios e impuestos y genera el PDF.

claude.ai
F

Fathom

Graba y transcribe tu junta con el cliente. También funcionan las transcripciones de Zoom, Google Meet o tus notas de la llamada.

fathom.video
M

Tu logo y tu manual de marca

Logo en PNG, de preferencia con fondo transparente. El manual de marca es opcional: si no lo tienes, el formulario te pide tus colores.

Paso a paso

Tu ruta para cotizar con IA

El formulario toma una metodología probada de propuestas comerciales y la adapta a tu negocio. El resultado son las instrucciones completas de tu cotizador, listas para pegar en Claude.

Formulario de tu cotizador

Los campos con * son obligatorios. Escribe como lo dirías a tu equipo: claro y concreto.

Tu variante
Tu negocio
Opcional. Ayuda a que el cotizador detecte precios fuera de rango.
Precios y condiciones
Opcional.
Tu identidad visual
Opcional. Si no está disponible, el PDF usa Helvetica como equivalente.
Tu voz
Copiadas

Tu acción

  1. Confirma tu variante y llena el formulario.
  2. Da clic en Generar mis instrucciones y lee el resultado completo.
  3. Copia las instrucciones y guárdalas en un documento: las vas a pegar en el Paso 2.
Tip: el campo "lo que nunca debe decir" es el que más protege tu posicionamiento. Piensa en las frases que harían que tu propuesta se vea como la de cualquier competidor.
Entregable: instrucciones de tu cotizador copiadas

El proyecto es tu cotizador permanente. Aquí va todo lo que no cambia entre clientes: instrucciones, logo y manual de marca.

Tu acción

  1. Entra a claude.ai, abre Proyectos y crea uno nuevo con el nombre "Cotizador [tu marca]".
  2. En las instrucciones del proyecto, pega las instrucciones que generaste en el Paso 1 y guarda.
  3. En los archivos del proyecto, sube tu logo en PNG y, si lo tienes, tu manual de marca en PDF.
  4. Opcional: sube una cotización anterior que te guste como referencia de estilo.
  5. En la configuración de Claude, verifica que esté activa la creación de archivos y ejecución de código. Sin esta opción, Claude no puede generar el PDF.
Tip: no subas transcripciones de clientes a los archivos del proyecto. Lo que vive ahí se usa en cada conversación, y Claude podría mezclar datos de dos clientes. La información de cada cliente va en su propio chat.
Entregable: proyecto "Cotizador" configurado

Elige un cliente con el que tengas una cotización pendiente. La transcripción de su junta es la materia prima: ahí están su contexto, sus prioridades y sus propias palabras.

Tu acción

  1. Abre la grabación de tu junta en Fathom y copia la transcripción completa.
  2. Dentro de tu proyecto, abre un chat nuevo y escribe: "Prepara la cotización para [nombre del cliente]".
  3. Pega la transcripción en el mismo mensaje. Agrega cualquier dato que no se haya dicho en la junta: precio acordado, descuento o fecha de inicio.
  4. Responde solo las preguntas que Claude te haga. Lo que no especifiques, lo propone con tus valores por defecto.
  5. Si Claude no encuentra tu logo al generar, adjúntalo en ese chat.
Tip: usa la transcripción, no el resumen automático. El resumen pierde montos, objeciones y frases del cliente que hacen que la propuesta suene a "me entendió". Avisa a tu cliente que grabas la junta y nunca pegues datos bancarios ni fiscales en el chat.
Entregable: resumen de la propuesta confirmado

Antes de generar, Claude te muestra un resumen con la estructura, la tabla de precios y los supuestos que usó. Revisarlo ahí es más rápido que corregir el PDF después.

Confirma tu variante en el formulario del Paso 1 para ver qué revisar en tu tipo de cotización.

Tu acción

  1. Revisa el resumen: estructura, cálculos y supuestos. Corrige lo que no aplique y escribe "genera".
  2. Descarga el PDF y revísalo completo, en especial nombre del cliente, montos e impuestos.
  3. Pide los ajustes en un solo mensaje y con instrucciones concretas. Ej.: "Cambia el título de la sesión 2 y sube el anticipo a 60%".
  4. Descarga la versión final.
Tip: pide a Claude que te arme la misma propuesta en 3 opciones (esencial, recomendada y premium). La opción alta hace que la recomendada se perciba como la decisión lógica, sin bajar tu precio.
Entregable: cotización final en PDF

Una cotización cumple su función cuando llega al cliente con un siguiente paso claro. Cierra el reto enviándola y compartiendo tu avance con la comunidad.

Tu acción

  1. En el mismo chat, pide: "Escribe el mensaje para enviar esta propuesta por [WhatsApp o correo]".
  2. Ajusta el mensaje a tu estilo y envía la propuesta a tu cliente.
  3. En la comunidad, comparte una captura de la portada de tu cotización con los datos del cliente tapados y cuánto tiempo te tomó hacerla.
Tip: agenda en tu calendario el seguimiento antes de enviar. Una propuesta sin fecha de seguimiento suele quedarse en "lo reviso y te aviso".
Entregable: propuesta enviada y publicación en la comunidad

Las reglas del challenge

  • Un chat por cliente. El proyecto es tu cotizador; cada conversación es una cotización.
  • La IA calcula, tú firmas. Revisa montos, impuestos y nombre del cliente antes de enviar cualquier propuesta.
  • Transcripción completa, siempre. Entre más contexto del cliente, más personalizada y convincente la propuesta.
  • Ajustes concretos. Pide cambios específicos en un solo mensaje; las instrucciones vagas producen propuestas genéricas.
  • Úsalo tres veces. Tus siguientes tres cotizaciones salen del cotizador. Así se convierte en tu forma de vender.

Comparte tu primera cotización

Sube la portada de tu propuesta en la comunidad, cuéntanos cuánto tiempo te ahorró y descubre cómo cotizan las demás empresarias.

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